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Nome / Razão SocialTipoCPF / CNPJE-mailTelefoneStatusAções
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⚖️ Processos
NúmeroTítulo / AssuntoClienteVara / TribunalTipoStatusAções
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✅ Tarefas
TarefaProcesso / ClientePrioridadePrazoStatusResponsavelAções
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FaseEtapaTotal

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Por Etapa

FaseEtapaTotal

Por Origem

OrigemTotal

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💚 Total Receitas
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🔴 Total Despesas
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🔵 Saldo Líquido
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💰 Lançamentos Financeiros
DescriçãoTipoValorVencimentoStatusCategoriaCliente / ProcessoAções
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👔 Equipe do Escritório
NomeE-mailCargoPerfilStatusAções
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📰 Consultar Diário de Justiça Eletrônico
Período:

Cobre todos os 62 tribunais nacionais via DataJud CNJ. Configure nome/OAB em Configurações.

📋 Publicações
DataTribunalParte / AdvogadoPublicaçãoNº CNJAções
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Direto
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💚 Recebido
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🔵 A Receber
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📊 Faturado Bruto
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⏰ Cobranças em atraso
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📅 Evolução mensal
⚠️ Cobranças em atraso
ClienteCPF/CNPJTelefoneValorVencimentoDiasCobrar
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🏢 Dados do Escritório

Informações do escritório exibidas em documentos e comunicações.

👤 Responsável pelo Escritório

Parâmetros do advogado principal usados na busca automática do Diário de Justiça Eletrônico.

Necessária para buscar publicações automaticamente nos tribunais.
🔗 Integração AdvBox

Conecte sua conta do AdvBox para importar clientes, processos e lançamentos financeiros.

Encontre em AdvBox → Configurações → API / Integrações
⚙️ Tipos de Tarefa

Gerencie os tipos disponíveis ao criar tarefas. Tipos inativos não aparecem no formulário.

NomeCategoriaPontuaçãoStatusAções
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⚖️ Tipos de Ação

Gerencie os tipos de ação disponíveis ao cadastrar processos. Tipos inativos não aparecem no formulário.

NomeCategoriaStatusAções
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📋 Permissões por Membro

Defina individualmente quais módulos cada membro pode acessar. As permissões sobrepõem o perfil padrão do membro.

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🏷️ Tags

Crie tags para categorizar clientes e processos por segmento jurídico. Ex: Trabalhista, Cível, Previdenciário...

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🎯 Grupos de Ação

Categorias de processo para organizar e definir metas.

📋 Etapas

Etapas do funil de CRM. Organize os leads por fase do processo de captacao.

🌐 Origens de Pessoas

Como os clientes chegam ao escritório.

📊 Metas

Defina metas mensais por grupo de ação.